In de vorige artikelen in deze serie hebben we statistieken gezien die helpen bij het beoordelen hoe u een aandeel kiest. Helaas is er geen gouden metriek die alle deuren ontgrendelt en het antwoord geeft op welke aandelen je moet kopen - het vinden van een afstand die elk vakje aanvinkt, is een vrij uitdagende taak. De financiële gezondheid van een organisatie kan worden beoordeeld aan de hand van vier hoofdparameters: liquiditeit, solvabiliteit, winstgevendheid en operationele efficiëntie. Naast deze parameters zullen we het ook hebben over de subjectieve aspecten van het beoordelen van een bedrijf.
Liquiditeit
Inhoudsopgave
Liquiditeit wordt gedefinieerd als de som van contanten en aandelen die gemakkelijk kunnen worden verhandeld voor contanten. Dit is voornamelijk om te voldoen aan kortlopende schulden en verplichtingen en is een primaire indicator van de financiële gezondheid van een organisatie. De quick ratio, ook wel de zuurtest genoemd, is een effectieve maatstaf om de liquiditeit te analyseren. Het is de verhouding tussen het huidige eigen vermogen en de kortlopende verplichtingen. Het omvat geen inventaris en het huidige deel van de schulden uit verplichtingen.
Solvabiliteit
Solvabiliteit is het vermogen van een organisatie om op een duurzame manier aan verplichtingen te voldoen. Dit is waar het verschilt van liquiditeit. Solvabiliteitsratio is de berekening van langlopende verplichtingen ten opzichte van het eigen vermogen. De verhouding schuld / eigen vermogen (D / E) wordt vaak gebruikt om de solvabiliteit te beoordelen. Het beoordeelt het schuldniveau tegen het eigen vermogen en het zegt iets over het vertrouwen van investeerders in de organisatie. Ongeacht de branche of de aard van een bedrijf, is een dalende trend in de D / E-ratio een goede indicator voor financiële stabiliteit.
Functioneringsefficientie
De operationele efficiëntie wordt het best beoordeeld aan de hand van de operationele marge van de organisatie. Het geeft niet alleen de basis operationele winstmarge aan (na aftrek van operationele kosten) maar geeft ook zicht op de kostenbeheersing opgelegd door het management. De duurzaamheid van een organisatie op lange termijn houdt rechtstreeks verband met de effectiviteit van haar management.
Winstgevendheid en bottom line
We kunnen statistieken de hele dag en de hele nacht analyseren, maar de waarheid blijft: het resultaat en de nettowinstgevendheid. Organisaties kunnen jarenlang overleven terwijl ze verliezen lijden en werken op bijdragen van schuldeisers en investeerders. Om op de lange termijn te overleven, moeten organisaties winstgevendheid bereiken en behouden. Nettomarge - de verhouding tussen winst en inkomen - wordt vaak gebruikt om de winstgevendheid te begrijpen. De ratio helpt om de status beter te begrijpen dan een dollarwaarde, aangezien deze rekening houdt met de grootte van de organisatie. dwz een klein bedrijf kan een kleine (dollar) winst hebben in vergelijking met een grotere. Maar het winstpercentage kan hoger zijn voor het kleinere bedrijf.
Dividend trackrecord
Dividendbetalingen zijn verantwoordelijk voor een groot deel van het rendement van aandelen. Dividenden worden het vaakst betaald door stabiele bedrijven en het bestuderen van de dividendbetaling in de loop van de tijd geeft een goed beeld van hoe de organisatie presteert. Als een bedrijf het slecht doet, zijn dividenden vaak de eersten die worden verlaagd. Het tegendeel is ook waar, een stabiel bedrijf dat verwacht dat een duurzame toekomst zal blijven bestaan, of zelfs groeien, dividendbetalingen.
Wanneer aan eToro, navigeer naar het aandeel waarin u geïnteresseerd bent. Meer informatie over de aspecten die in dit artikel worden genoemd, vindt u op de tabbladen Statistieken en Onderzoek. De bovenstaande punten zijn de kwantitatieve aspecten die u kunt proberen om een bedrijf te begrijpen. Daarnaast is het ook belangrijk om bepaalde subjectieve aspecten van een bedrijf te begrijpen.
Managementteam en bestuursleden
Investeren in de aandelen die door het bedrijf aan het publiek zijn uitgegeven, vertegenwoordigt een eigendom in het bedrijf. Dat betekent dat de belegger het managementteam toevertrouwt om met zijn / haar geld de juiste call te doen. Van de raad van bestuur wordt verwacht dat hij waakt over het management en zorgt voor een behoorlijk gedrag. Als het management en de raad van bestuur uw vertrouwen niet winnen, moet u daarom twee keer nadenken over investeren in het bedrijf.
Beloften met betrekking tot resultaten
Bedrijven hebben creatieve manieren om resultaten weer te geven die passen bij de beloften die ze doen. Het is belangrijk om te controleren of ze de beloften die ze hebben gedaan, hebben nagekomen en het is niet allemaal een boekhoudkundige puffery.
Als u dat nog niet heeft gedaan, lees dan meer over andere belangrijke statistieken van aandelenselectie in onze serie. Voor de rest kun je gerust oefenen met het eToro Demo oefenaccount.
Dit artikel maakt deel uit van een totaaloverzicht van richtlijnen voor het kiezen van individuele aandelen. Zorg ervoor dat u het artikel een voor een volgt om een beter begrip van het totale plaatje te krijgen. 😉
- Hoe u een individueel aandeel kiest Deel 1 - De strategie
- Hoe u een individueel aandeel kiest Deel 2 - 5 statistieken om naar te kijken bij het selecteren van aandelen
- Hoe u een individueel aandeel kiest Deel 3 - P / E-verhouding (prijs-winstverhouding)
- Hoe u een individueel aandeel kiest Deel 4 - Winst per aandeel
- Hoe een individueel aandeel te kiezen Deel 5 - Dividendopbrengst
- Hoe u een individueel aandeel kiest Deel 6 - Bedrijfsgeschiedenis en kracht
- Hoe een individueel aandeel te kiezen Deel 7 - Schuld-eigen vermogenratio
Steun ons door gebruik te maken van de eToro aanmeldingsformulier beneden. ️
Bovendien krijg je een Gratis demo-account! Dank je!
ALGEMEEN RISICO WAARSCHUWING
- ▸eToro is een platform met meerdere activa dat biedt: aandelen, crypto-activa en CFD's.
- ▸CFD's zijn gecompliceerd en kunnen u door de hefboomwerking snel geld doen verliezen. 77% van particuliere beleggersaccounts verliezen geld bij het handelen in CFD's bij deze aanbieder. Bedenk of u begrijpt hoe CFD's werken en of u het zich kunt veroorloven om uw geld te verliezen.
- ▸In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. De gepresenteerde handelsgeschiedenis is minder dan 5 volledige jaren en is mogelijk niet voldoende als basis voor investeringsbeslissingen.
- ▸Copy Trading is geen beleggingsadvies. De waarde van uw beleggingen kan stijgen of dalen. Uw kapitaal loopt gevaar.
- ▸Beleggen in crypto-activa is zeer volatiel en niet gereguleerd in sommige EU-landen. Geen consumentenbescherming. Winstbelasting kan van toepassing zijn.
- ▸eToro USA LLC biedt geen CFD's aan en geeft geen verklaring en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud van deze publicatie, die is opgesteld door onze partner met gebruikmaking van openbaar beschikbare, niet-entiteitsspecifieke informatie over eToro.
Wees gewaarschuwd!
Auteur & deskundige handelaar - financieel analist:
Laat een reactie achter