Na het leren over de strategie en overwegingen voor het kiezen van individuele aandelen eToro in ons vorige artikel is het tijd om in de cruciale statistieken te duiken die uw investeringsbeslissingen zullen sturen.
💡 Belangrijkste afhaalrestaurants
| →Overweeg om uw portefeuille te diversifiëren met een mix van dividend-, blue-chip- en groeiaandelen. |
| →Verken verschillende benaderingen: volg goeroes, ontwikkel uw begrip of duik in individuele bedrijven. |
| →Analyseer aandelenstatistieken en vergelijk ze met uw criteria voordat u belegt. |
| →De belangrijkste aandelenstatistieken waarmee u rekening moet houden, zijn onder meer de koers-winstverhouding (K/W), de winst per aandeel (EPS), het dividendrendement, de geschiedenis en sterkte van het bedrijf en de verhouding schuld-eigen vermogen. |
Inhoudsopgave
- 📊 De top 5 statistieken voor succes bij aandelenselectie
- 1. Koers-winstverhouding (K/W): de waarderingsmaatstaf 📏
- 2. Winst per aandeel (EPS): de winstgevendheidsindicator 💰
- 3. Dividendrendement: de inkomensmeter 💵
- 4. Bedrijfsgeschiedenis en kracht: het competitieve landschap 🏭
- 5. Schuld-eigen vermogen ratio: de financiële gezondheidsthermometer 🌡️
- ALGEMEEN RISICO WAARSCHUWING
- Auteur & deskundige handelaar - financieel analist:
📊 De top 5 statistieken voor succes bij aandelenselectie
Hoewel er tal van parameters bestaan voor het evalueren van aandelen, hebben we de lijst beperkt tot de vijf belangrijkste statistieken.
Om deze statistieken te bekijken op eToro, navigeer naar het gewenste aandeel en selecteer het tabblad 'Statistieken'.
1. Koers-winstverhouding (K/W): de waarderingsmaatstaf 📏
De Koers-winstverhouding (K/W). meet de marktwaarde van een aandeel in relatie tot de winst van het bedrijf (zie afbeelding 1 hieronder). Berekend door de prijs van het aandeel te delen door de winst per aandeel van het bedrijf, wordt de K/W-ratio vaak gebruikt om organisaties binnen dezelfde branche of sector te vergelijken. Het kan inzicht geven in de relatieve waarde van een aandeel.
Winst per aandeel (EPS) is een maatstaf die de winstgevendheid van een bedrijf op aandeelhoudersniveau beschrijft (zie afbeelding 2 hierboven). Het vertegenwoordigt de verhouding tussen het aangepaste inkomen van het bedrijf (netto-inkomen minus preferente dividenden) en de uitstaande aandelen. Door preferente dividenden uit te sluiten, beoordeelt EPS het inkomen dat beschikbaar is voor gewone aandeelhouders, waardoor bedrijven van verschillende omvang kunnen worden vergeleken.
3. Dividendrendement: de inkomensmeter 💵
Dividendrendement bevindt zich op nummer 3 in de afbeelding hierboven en is een belangrijke maatstaf voor inkomensgerichte beleggers. Stabiele bedrijven met een geschiedenis van stijgende dividenduitkeringen worden vaak beschouwd als aantrekkelijke investeringen. Pas echter op voor extreem hoge dividendrendementen, omdat deze kunnen aangeven dat een bedrijf de voorkeur geeft aan het delen van winsten boven investeren in groei. Dividendrendementen kunnen aanzienlijk variëren tussen bedrijfstakken, dus het is essentieel om bedrijven in dezelfde sector te vergelijken.
4. Bedrijfsgeschiedenis en kracht: het competitieve landschap 🏭
Het analyseren van de geschiedenis en kracht van een bedrijf omvat het beoordelen van de branche, de concurrentiepositie en de prestaties in de loop van de tijd. Begin met het onderzoeken van de stabiliteit en het groeipotentieel van de branche waarin het bedrijf actief is. Bepaal vervolgens of het bedrijf het goed doet en of het een concurrentievoordeel heeft. Het vergelijken van bedrijven van vergelijkbare grootte, waarbij marktkapitalisatie als benchmark wordt gebruikt, kan aanvullende inzichten opleveren.
5. Schuld-eigen vermogen ratio: de financiële gezondheidsthermometer 🌡️
Schulden zijn een veelvoorkomend kenmerk van de meeste bedrijven, maar het is essentieel om ervoor te zorgen dat ze over voldoende activa en eigen vermogen beschikken om dit te ondersteunen. De Debt-Equity Ratio meet de verhouding tussen de totale verplichtingen van een bedrijf en het eigen vermogen. In sommige gevallen wordt een Debt-to-Assets Ratio berekend, die vergelijkbaar is met de Debt-Equity Ratio. Het is belangrijk om deze statistieken te vergelijken binnen de context van de branche van het bedrijf, aangezien aanvaardbare niveaus aanzienlijk kunnen variëren.
In het volgende deel van deze serie zullen we het hebben over hoe we deze statistieken diepgaand kunnen analyseren en ze kunnen toepassen met actief en passief beleggen. Nu u weet naar welke statistieken u moet kijken, kunt u proberen om er op de eToro Demo Oefenaccount.
Dit artikel maakt deel uit van een totaaloverzicht van richtlijnen voor het kiezen van individuele aandelen. Zorg ervoor dat u het artikel een voor een volgt om een beter begrip van het totale plaatje te krijgen. 😉
- Hoe u een individueel aandeel kiest Deel 1 - De strategie
- Hoe u een individueel aandeel kiest Deel 2 - 5 statistieken om naar te kijken bij het selecteren van aandelen
- Hoe u een individueel aandeel kiest Deel 3 - P / E-verhouding (prijs-winstverhouding)
- Hoe u een individueel aandeel kiest Deel 4 - Winst per aandeel
- Hoe een individueel aandeel te kiezen Deel 5 - Dividendopbrengst
- Hoe u een individueel aandeel kiest Deel 6 - Bedrijfsgeschiedenis en kracht
- Hoe een individueel aandeel te kiezen Deel 7 - Schuld-eigen vermogenratio
Steun ons door gebruik te maken van de eToro aanmeldingsformulier beneden. ️
Bovendien krijg je een Gratis demo-account! Dank je!
ALGEMEEN RISICO WAARSCHUWING
- ▸eToro is een platform met meerdere activa dat biedt: aandelen, crypto-activa en CFD's.
- ▸CFD's zijn gecompliceerd en kunnen u door de hefboomwerking snel geld doen verliezen. 77% van particuliere beleggersaccounts verliezen geld bij het handelen in CFD's bij deze aanbieder. Bedenk of u begrijpt hoe CFD's werken en of u het zich kunt veroorloven om uw geld te verliezen.
- ▸In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. De gepresenteerde handelsgeschiedenis is minder dan 5 volledige jaren en is mogelijk niet voldoende als basis voor investeringsbeslissingen.
- ▸Copy Trading is geen beleggingsadvies. De waarde van uw beleggingen kan stijgen of dalen. Uw kapitaal loopt gevaar.
- ▸Beleggen in crypto-activa is zeer volatiel en niet gereguleerd in sommige EU-landen. Geen consumentenbescherming. Winstbelasting kan van toepassing zijn.
- ▸eToro USA LLC biedt geen CFD's aan en geeft geen verklaring en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud van deze publicatie, die is opgesteld door onze partner met gebruikmaking van openbaar beschikbare, niet-entiteitsspecifieke informatie over eToro.
Wees gewaarschuwd!
Auteur & deskundige handelaar - financieel analist:
