Huolimatta siitä, että karhumarkkinat ovat luonnollinen markkina-ajanjakso, voi olla vaikea ennakoida tällaisia laskusuhdanteita ja yhtä haastavaa mukauttaa kaupankäyntistrategiasi siihen. Tähän ongelmaan ei ole universaalia täydellistä ratkaisua, mutta on olemassa useita yleisiä lähestymistapoja, joita voidaan harkita.
Mikä on Bear-markkinat?
Karhumarkkinat viittaavat yleensä tilanteeseen, jossa varojen hinnat markkinoilla laskevat 20% tai enemmän alas edellisestä korkeasta tasostaan ja ovat päinvastoin kuin härkämarkkinat. Sijoittajat näkevät todennäköisesti salkkujen arvon laskevan ja joutuvat näin ollen menetyksiksi, joita heidän on hoidettava. Karhumarkkinoiden esiintymiselle voi olla erilaisia syitä, kuten esimerkiksi talouden yleinen hidastuminen, rahapoliittisten muutosten muutokset, suuret alakohtaiset muutokset jne., Ja ne voivat myös kestää useita aikoja. Karhujen markkinatilannetta seurataan usein suurimpien markkinaindeksien, kuten S & P500 tai Dow Jones, avulla, joita pidetään markkinoiden vertailuarvoina.
Kaupankäynti karhumarkkinoilla
Sisällysluettelo
Kuten voi olla ilmeistä, nämä eivät ole aivan parhaita aikoja sijoittajille, mutta voivat silti tarjota tiettyjä suuria mahdollisuuksia. Näissä markkinaolosuhteissa on vaikea käydä kauppaa, mutta käytettävissä on joitain strategioita, jotka voivat auttaa rajoittamaan vahinkoja tiloillesi.
Tunteellinen kauppa
Karhumarkkinat ovat yksi haastavimmista markkinaolosuhteista, jotta tunteet pysyvät paikallaan, mutta silti on elintärkeää pystyä erottamaan tunteet, kuten pelko tai ahneus, sijoituspäätöksistä. Yksi karhumarkkinoilla kaupankäynnin suurista haasteista on ennakointi siitä, kuinka alhaiset hinnat voivat todella laskea, kun ne ovat alkaneet laskea. 
Rahoitusmarkkinat ovat erittäin epävakaat, ja tuolloin maailmanlaajuinen kriisi voi näyttää olevan tilapäinen pudotus muutaman päivän aikana. Itse asiassa yksi karhun selviytymisen lähestymistavoista markkinoi sitä "pelaamaan kuollutta" eikä yksinkertaisesti tee mitään välttäen äkillisiä väärin laskettuja kauppoja ja pysyessä rauhallisena. Rahoitusmarkkinoilla tämä tarkoittaa usein osan salkkuosuuden muuttamisesta erittäin likvideiksi, lyhyellä maturiteetilla oleviksi varoiksi, kuten rahamarkkinapapereiksi. monet sijoittajat päättävät pitää vain käteistä karhumarkkinoilla. Toisaalta liian kauan odottaminen voi johtaa menetettyihin mahdollisuuksiin, kun hinnat alkavat jälleen elpyä. On melko vaikeaa tunnistaa parhaita ajoitustekniikoita ja hallita positioita karhumarkkinoilla, mutta se voi tarjota hyvät mahdollisuudet oikealla lähestymistavalla.
Monipuolistaminen
Monipuolistamisella vältetään ongelma, että kaikki munat asetetaan yhteen koriin. Osa sijoitussalkustasi hajauttamalla eri omaisuusluokkiin voi auttaa vähentämään riskiä siitä, että yksi niistä menettää arvonsa. Esimerkiksi, jos osakemarkkinoilla on suuri taantuma, kun hyödykkeillä menee suhteellisen hyvin, osakeomistusten tappiot voidaan mahdollisesti ainakin osittain kompensoida hyödykkeistä saatavilla voitoilla (mikä on tietysti vain esimerkki hajauttamisen toiminnasta) . eToro tarjoaa monia erilaisia omaisuuseriä, paitsi eri yhtiöiden osakkeita, myös instrumentteja eri luokista, kuten indeksit, hyödykkeet, ETF: t ja niin edelleen.
Tapa, jolla hajautat salkkuasi, riippuu riskin välttämisasteesta, sijoitushorisontista, tavoitteista ja niin edelleen, ja on olemassa useita salkun koostumusstrategioita, jotka voivat auttaa lisäämään hajauttamisen tasoa.
Keskitymme varoihin, jotka arvostavat karhumarkkinoilla
Tähän lähestymistapaan kuuluu epäsyklisten (tunnetaan myös nimellä puolustava) osakkeiden kohdentaminen, jotka menestyvät hyvin laskusuhdanteessa. Usein tällaiset osakkeet tuottavat vakaan osinkotuoton ja tasaiset tulot markkinatilasta riippumatta. Esimerkiksi välttämättömiä tuotteita tuottavien yritysten, kuten elintarvike- tai henkilökohtaisen hygienian teollisuuden (ja muiden ei-kestotavaroiden), varastot toimivat joskus paremmin verrattuna yleisesti laskeviin markkinoihin. Syynä on se, että ihmiset jatkavat näiden tuotteiden käyttöä markkinatilanteesta riippumatta, joten yrityksen arvoon ja osakekurssiin ei pitäisi vaikuttaa yhtä pahasti.
Lyhyt myynti
Lyhytaikainen myynti on yksi tapa, jolla karhumarkkinoilla voitaisiin mahdollisesti tuottaa voittoa, mutta se on erittäin vaarallinen lähestymistapa, johon liittyy riskejä ja joka edellyttää hyvää ymmärrystä rahoitusmarkkinoiden toiminnasta. Lyhytaikainen myynti tarkoittaa osakkeen tai ETF: n myyntiä, joka on lainattu välittäjältä siinä toivossa, että sen arvo laskee edelleen, jotta voit ostaa sen takaisin halvemmalla lähitulevaisuudessa. eToro mahdollistaa lyhyiden positioiden avaamisen useille omaisuusluokille käyttämällä CFD sekä käyttää eri tasoja vaikutusvalta, kuten alla olevassa kuvassa. (Huomaa, että CFD: t ovat monimutkaisia instrumentteja ja niihin liittyy suuri riski menettää rahaa nopeasti vipuvaikutuksen vuoksi. 67% yksityissijoittajien tileistä menettää rahaa, kun käydään kauppaa CFD: llä tämän tarjoajan kanssa. Sinun tulisi miettiä, ymmärrätkö CFD: n toiminnan ja pystytkö varaa ottaa suuri riski menettää rahasi.)
Lyhytaikainen myynti sisältää kaupankäynnin marginaalilla, joka voi vahvistaa voittojasi, mutta voi yhtä helposti johtaa tappioihin, jos markkinat alkavat jälleen nousta. Onneksi, eToro tarjoaa useita riskienhallinta työkalut, kuten stop-loss-perustaso, auttamaan kaupan hallintaa. Lyhytaikainen myynti toimii hyvin vain, kun markkinat liikkuvat alaspäin kuten odotit ja omaisuutesi päätyvät kaupankäyntiin vielä pienemmällä arvolla. Esimerkiksi, jos lyhyet osakkeet 100 dollarilla ja osakkeet laskevat 80 dollareihin, voit ostaa ne halvemmalla hinnalla sulkeaksesi lyhyen position; näiden hintojen ero sovitetaan sitten sinun ja eToro. Varo myös CFD-kaupankäyntiin liittyviä palkkioita, kuten yön yli veloitettavia palkkioita, jos pidät sinut auki seuraavana päivänä, ja mahdollisia marginaalikutsuja tilillesi.
Käänteiset ETF: t
Käänteiset ETF: t, jotka tunnetaan myös nimellä lyhyet ETF: t, ottavat vastakkaisen kaupan tietylle indeksille, jonka se replikoi, esimerkiksi ottaa lyhyen sijainnin, kun indeksi menee pitkäksi. Tämä tuottaa sitten vastakkaisen tuoton indeksille; esimerkiksi jos indeksin arvo nousee, käänteinen ETF laskee ja indeksin laskiessa ETF arvostaa. Tällainen käänteinen suhde voi mahdollisesti tarjota mahdollisuuden sijoittajille, jotka haluavat hyötyä karhumarkkinoista tai jopa suojata pitkiä positioita laskusuhdanteissa.
Hyödyntämällä dollarin keskimääräisiä kustannuksia
Jos olet pitkäaikainen sijoittaja, karhumarkkinat voivat jopa tarjota sinulle useita mahdollisuuksia, etenkin jos sopeudut dollarin kustannusten keskiarvo sijoitusmenetelmänäsi. Muista, että dollarin ja kustannusten keskiarvon mukaan sijoittaja omistaa määrätyn määrän käteistä osakkeiden ostamiseen säännöllisin väliajoin. Kun markkinat ovat laskusuhdanteessa, dollarin kustannuksia keskimäärin arvioiva sijoittaja ostaa enemmän osakkeita alhaisemmalla hinnalla kyseisestä rahamäärästä, mikä tarkoittaa, että pitkällä aikavälillä tämän oman pääoman hinta on keskimäärin alhaisempi.
Itse asiassa karhumarkkinat voivat tarjota mahdollisuuksia paitsi sijoittajille, jotka käyttävät dollarin kustannusten keskiarvon laskemista strategiana. Warren Buffet sanoi kerran, että taantuman aikana markkinat voivat usein tarjota ostomahdollisuuksia, koska muuten korkeammalle arvostettujen "hyvien" yritysten osakkeiden hinnat laskevat muiden markkinoiden kanssa. Tämän lähestymistavan idea on, että nämä osakkeet nousevat sitten takaisin todelliseen arvoonsa, kun kokonaismarkkinat alkavat jälleen elpyä.
Ehkä viimeinen askel karhumarkkinoilla on muistaa sijoittaa vain niin paljon kuin sinulla on varaa menettää. Et halua nähdä säästösi tai asuntolainasi katoavan markkinoiden laskusuhdanteen vuoksi. On tärkeää käyttää vain sitä määrää pääomaa, jonka olisit valmis menettämään, koska kaupankäyntiin ja sijoittamiseen liittyy aina pääomatappioriskiä. Toivottavasti tämä opas antoi sinulle ideoita karhumarkkinoiden mahdollisista strategioista, ja voit jatkaa nauttimista kaupankäynti eToro. Onnea!
Tue meitä käyttämällä eToro ilmoittautumislomake alhaalla
Plus saat Ilmainen demotili! Kiitos!
YLEINEN RISKIVAROITUS
- eToro on monen omaisuuden alusta, joka tarjoaa: Osakkeet, kryptovarat ja CFD:t.
- CFD:t ovat monimutkaisia ja voivat saada sinut menettämään rahaa nopeasti vipuvaikutuksen vuoksi. 81% vähittäissijoittajatilit menettävät rahaa käydessään kauppaa CFD: llä tämän palveluntarjoajan kanssa. Mieti, ymmärrätkö kuinka CFD:t toimivat ja onko sinulla varaa ottaa riski menettää rahasi.
- Aiempi tuotto ei ole osoitus tulevista tuloksista. Esitetty kaupankäyntihistoria on alle 5 täyttä vuotta, eikä se välttämättä riitä sijoituspäätöksen perusteeksi.
- Copy Trading ei ole sijoitusneuvontaa. Sijoituksesi arvo voi nousta tai laskea. Pääomasi on vaarassa.
- Kryptoasuntoihin sijoittaminen on erittäin epävakaa ja sääntelemätön joissakin EU-maissa. Ei kuluttajansuojaa. Voitosta voidaan veloittaa vero.
- eToro USA LLC ei tarjoa CFD:tä eikä esitä eikä ota vastuuta tämän julkaisun sisällön tarkkuudesta tai täydellisyydestä, jonka kumppanimme on laatinut käyttämällä julkisesti saatavilla olevia ei-yhteisökohtaisia tietoja. eToro.
Sinua on varoitettu!
Kirjoittaja ja asiantuntijakauppias:
Jätä vastaus