Ein schrittweiser Ansatz für eToro Portfolioplanung

Viele Anleger suchen nach langfristigen Anlagemöglichkeiten, die für ihre geforderten Renditen und ein akzeptables Risiko optimal sind. Die Auswahl geeigneter Vermögenswerte, die Umsetzung einer Anlagestrategie und der Aufbau eines optimalen Portfolios kann jedoch eine schwierige Aufgabe sein. Natürlich hat jeder Anleger seinen eigenen maßgeschneiderten Ansatz für diesen Prozess, aber es gibt einige allgemeine Aspekte der Portfolioplanung, die Sie berücksichtigen können.

(HINWEIS: Bevor wir fortfahren, müssen wir eine geben Haftungsausschluss dass die von den auf dieser Website aufgeführten Unternehmen angebotenen Handelsprodukte ein hohes Risiko bergen und zum Verlust aller Ihrer Mittel führen können. CFDs sind komplizierte Instrumente, die Ihnen niemals zusätzliche Einnahmen garantieren. Tatsächlich, Rund 68% aller Privatanleger mussten beim Handel mit CFDs einen Verlust hinnehmen. Denken Sie daran, bevor Sie versuchen, das zu verwenden eToro Plattform selbst. Alle Informationen auf dieser Website ist keine offizielle Handelsberatung und alle gezeigten Praktiken beziehen sich nur auf die Verwendung des Demo-Kontos.)

Erstellen Sie ein Risiko-Rendite-Profil

Der erste und vielleicht grundlegendste Schritt in der Portfolioplanung, der oft übersehen wird, ist die Festlegung Ihres Risiko- und Ertragsprofils sowie die Festlegung der Ziele Ihrer Anlage. Dies würde sich dann auf die Auswahl der in Ihrem Portfolio zu haltenden Vermögenswerte, die Art der von Ihnen gewählten Allokation sowie die Anlagestrategie auswirken, z. B. Buy-and-Hold, Mittelung der Dollarkosten, Dividendenwachstum usw. Dies kann auch der Fall sein eine gute Idee, auch a zu bestimmen Maßstab um die Performance des Portfolios zu verfolgen, sobald Sie sich für ein akzeptables Risiko- und Ertragsniveau sowie dessen Zusammensetzung entschieden haben. Dies kann ein breiter Marktindex wie der S & P500 sein, wenn Sie in eine Vielzahl verschiedener Aktien investieren. Sie können jedoch auch eine Benchmark in Betracht ziehen, die Ihrem Anlagestil und den von Ihnen in Betracht gezogenen Anlageklassen entspricht. Das Verfolgen und Vergleichen der Leistung würde es auch ermöglichen, kleine Anpassungen am Portfolio auf dem Weg Ihres Fortschritts vorzunehmen.

Asset-Auswahl und Allokation

Die Asset Allocation bezieht sich auf die relativen Anteile Ihres Gesamtportfolios, die in verschiedene Anlageklassen investiert sind. Beispielsweise kann eine 50% ihrer Bestände in Aktien und die andere Hälfte in ETFs oder Rohstoffe investiert werden. Die Asset Allocation basiert auf dem Risiko-Rendite-Verhältnis der Anleger. Sie können Ihre aktuelle Asset-Allokation jederzeit in einem praktischen Kreisdiagramm auf der Registerkarte "Portfolio" anzeigen. Es zeigt, wie viel Ihrer gesamten Bestände in jede Anlageklasse investiert ist.

eToro bietet Hunderte von Vermögenswerten unter mehreren Anlagekategorien wie Aktien (Aktien), ETFs Rohstoffe, Kryptoassets, Indizes und Währungen. Die Kombination verschiedener Vermögenswerte trägt nicht nur dazu bei, das gewünschte Niveau oder die gewünschten Risiken und Renditen zu erreichen, sondern auch zur Diversifizierung des Portfolios. Es gibt verschiedene Ansätze zur Asset Allocation und zum Portfolioausgleich. Hier einige davon:

• Konstantes Gewicht: Dies ist eine der einfachsten Techniken zur Asset-Allokation für ein Portfolio, bei der der Gesamtanteil auf konstanter prozentualer Basis in verschiedene Assets aufgeteilt wird, z. B. wobei ein Drittel in Eigenkapital, ein weiteres Drittel in Rohstoffe und das letzte Drittel in Indizes investiert ist. Falls eine der Anlageklassen im Laufe der Zeit an Wert zunimmt oder abnimmt und einen größeren Teil des Gesamtportfolios ausmacht als durch die ursprüngliche Allokation bestimmt, könnte ein Anleger in Betracht ziehen, es neu auszugleichen. Die ursprüngliche Mischung von Vermögenswerten hängt natürlich von den Risiken ab, die Sie eingehen möchten, da bestimmte Anlageklassen, z. B. Aktien, möglicherweise relativ volatiler sind als andere. Diese Allokationstechnik ist jedoch ziemlich starr und kann dazu führen, dass potenziell profitable Gelegenheiten übersehen werden.
• Dynamische Zuordnung: ist das Gegenteil der passiven konstanten Gewichtsverteilung. Im Rahmen dieser Strategie wird der Mix von Vermögenswerten ständig angepasst, indem Vermögenswerte verkauft werden, deren Wert sinkt, und diejenigen gekauft werden, die an Wert gewinnen.
• Taktische Zuordnung: ist eine Art Vermittler zwischen dem konstanten und dem dynamischen Allokationsstil, bei dem ein Anleger, obwohl ein Master-Mix von Vermögenswerten etabliert ist, kurzfristige taktische Abweichungen davon vornehmen könnte, um die sich bietenden Chancen zu nutzen.

Dies sind natürlich nur Beispiele für Allokationstechniken, und oft kann eine Kombination aus passiver und aktiver Allokation in Betracht gezogen werden, um das gewünschte Risiko zu kontrollieren und dennoch potenziell profitable Chancen zu ermöglichen.

Auswahl- und Anlagestrategien

Es gibt viele verschiedene Anlagestrategien, die Sie umsetzen können eToro. Passive Strategien beinhalten Dinge wie Buy-and-Hold-Strategie, wenn eine bestimmte Auswahl von Vermögenswerten bis zur Fälligkeit gekauft und gehalten wird, Mittelung der Dollarkosten, das den regelmäßigen Kauf zusätzlicher Vermögenswerte für Ihr Portfolio beinhaltet, Dividendeninvestition und so weiter. Während sich die Strategie auf den tatsächlichen Anlageprozess bezieht, hilft Ihnen der Anlagestil bei der Auswahl der Art der Vermögenswerte, in die Sie investieren.

Hier sind einige der allgemeinsten Anlagestile:

1. Value Investing. Value-Investing beinhaltet die Investition in Vermögenswerte, deren Preis am Markt im Vergleich zu ihrem inneren Wert zu günstig ist und die auf einer fundamentalen Analyse der Aktien eines Unternehmens basiert. Ein Investor analysiert die finanzielle Leistung eines Unternehmens, um einen potenziellen Wert zu ermitteln, den es im Laufe der Zeit liefern kann. eToro macht diesen Prozess bequem, indem eine kurze Zusammenfassung der finanziellen Leistung eines Unternehmens mit Abschlüssen und wichtigen Statistiken bereitgestellt wird.

1. Wachstumsaktien. Diese Strategie beinhaltet Investitionen in Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum. Diese können im Laufe der Zeit an Wert gewinnen, indem sie ihr Geld reinvestieren, anstatt es in Form von Dividenden auszuzahlen.
2. Momentum-Strategie. Momentum-Strategie ist eine der grundlegendsten Anlagestrategien, die auf der Prämisse beruht, dass Gruppen von Aktien mit guter Performance (Gewinnerportfolios) auch in Zukunft gut abschneiden werden, während lockerere Portfolios von Vermögenswerten mit schlechter Performance weiterhin an Wert verlieren werden.

Wählen Sie Ihre Risikomanagementtechniken

Es gibt verschiedene Arten von Portfoliorisikomanagementtechniken, die Sie auf Ihrem Computer implementieren können eToro Portfolio.

1. Diversifikation bezieht sich auf die Reduzierung des Portfoliorisikos durch die Einbeziehung verschiedener nicht korrelierter Vermögenswerte. Es basiert auf der Idee, dass unterschiedliche Vermögenswerte unterschiedlich auf unterschiedliche markt-, branchenspezifische und Unternehmensereignisse reagieren. Wenn Sie beispielsweise in den Technologiesektor investieren und dieser plötzlich an Wert verliert, kann der Teil Ihres Portfolios, der in einen anderen Sektor investiert ist, beispielsweise Medizin, diese Verluste ausgleichen (diese Branchen werden nur zu einem beispielhaften Zweck ausgewählt). Eine Diversifizierung muss jedoch nicht unbedingt durch Investitionen in viele verschiedene Vermögenswerte erreicht werden, sondern auch durch Hinzufügen verschiedener Indizes oder ETFs, die auf verfügbar sind eToro Diese bestehen selbst aus vielen Vermögenswerten und können ein breites Marktengagement bieten.
2. eToro Risikomanagement-Tools. eToro Die Plattform bietet verschiedene Tools für das Risikomanagement, die Sie in Betracht ziehen könnten. Dies ist ebenso grundlegend wie das Festlegen von Stop-Loss- und Gewinnmitnahmen. eToro bietet in Ihrer Statistik auch einen sogenannten Risiko-Score an, der einen Wert zwischen 0 und 10 annimmt und hauptsächlich auf der Volatilität der gehandelten Vermögenswerte basiert
3. Andere Techniken. Andere Techniken des Risikomanagements umfassen Dinge wie die Kontrolle der Handelsgröße oder des in jede Position investierten Betrags, die Absicherung durch Investition in mehr als eine Anlageklasse und so weiter.

Überwachung, Bewertung und Neuausrichtung

Der Aufbau und die Implementierung eines Portfolios ist nur der erste Schritt des Prozesses. Ebenso wichtig ist es, Ihre Investitionen regelmäßig zu überwachen, zu bewerten und anzupassen. 'StatsDie Seite Ihres Profils kann Ihnen dabei helfen, Ihr Risiko regelmäßig zu bewerten, die Rendite monatlich zu ermitteln, inwieweit jede Position rentabel ist (in Prozent) und so weiter.

Dies hilft nicht nur, Ihre Leistung zu verfolgen und entsprechend anzupassen, sondern kann auch als Risikomanagement-Tool fungieren und Probleme rechtzeitig erkennen.

CopyPortfolio

Anleger, die Schwierigkeiten haben, ein Portfolio selbst zusammenzustellen, können dies in Betracht ziehen eToro CopyPortfolio-Option verfügbar am eToro. Hierbei handelt es sich um vorgefertigte, verwaltete und häufig neu ausbalancierte thematische Portfolios. Bitte denken Sie daran, dass die Wertentwicklung dieser Portfolios in der Vergangenheit kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse ist, da jede Anlage und jeder Handel mit Kapitalverlustrisiken verbunden ist.

Hoffentlich haben Sie jetzt eine bessere Vorstellung von den möglichen Schritten, die Sie unternehmen müssen, um Ihre zu konstruieren eToro Portfolio. Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Richtlinien keine Anlageberatung sind, sondern lediglich einen Hinweis auf einige allgemeine Marktpraktiken. Jeder Anleger hat seine eigene Anlagestrategie und seinen eigenen Anlageansatz, die seinen Bedürfnissen, Zielen und Risikotoleranzen am besten entsprechen. Denken Sie daran, dass das Investieren mit Kapitalverlustrisiken verbunden ist, und nutzen Sie es gerne eToro Plattform. Viel Glück!

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eToro ist eine Multi-Asset-Plattform, die sowohl Investitionen in Aktien und Krypto-Assets als auch den Handel mit CFDs anbietet.

Bitte beachten Sie, dass CFDs komplexe Instrumente sind und mit einem hohen Risiko verbunden sind, aufgrund von Leverage schnell Geld zu verlieren. 68% von Privatanlegerkonten verlieren beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter Geld. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko des Verlusts Ihres Geldes einzugehen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Die dargestellte Handelshistorie beträgt weniger als 5 vollständige Jahre und reicht möglicherweise nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung aus.

Copy Trading ist ein Portfolio-Management-Service, der von bereitgestellt wird eToro (Europe) Ltd., die von der Cyprus Securities and Exchange Commission zugelassen und reguliert wird.

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